Consiliul de Administrație al BRD – GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. a convocat o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, care va avea loc pe 10 decembrie 2026, la sediul băncii din București. Ședința este programată pentru ora 10:00 și vizează decizii strategice privind finanțarea instituției. Participarea la această adunare este rezervată acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 24 noiembrie 2026, fiind stabilită această dată de referință pentru dreptul de vot.
Unul dintre principalele puncte de pe ordinea de zi este aprobarea unui Program de Emisiune de Obligațiuni pe Termen Mediu, în valoare cumulată maximă de 1.500.000.000 EUR sau echivalent. Acest program ar putea include obligațiuni senior și eventuale obligațiuni verzi, denominate în RON, EUR sau alte valute. Instrumentele financiare vor avea o maturitate maximă de 10 ani, cu rate de dobândă fixe sau variabile, în funcție de condițiile pieței. Société Générale va acționa ca aranjor, în timp ce BRD va fi manager local.
În cadrul acestui program, banca intenționează să aprobe prima emisiune de obligațiuni, cu o valoare de până la 350.000.000 EUR, în EUR sau echivalent RON. Această ofertă poate fi adresată unor investitori calificați conform Regulamentului (UE) 2017/1129 sau unui număr de până la 150 de persoane fizice sau juridice care nu sunt investitori calificați. Consiliul de Administrație va avea competența de a decide termenii specifici ai acestei emisiuni, inclusiv structura și condițiile de subscriere.
Procedura include, de asemenea, aprobarea listării acestor obligațiuni pe piețele reglementate, precum Bursa de Valori din Luxemburg sau Bursa de Valori București. Consiliul de Administrație va fi împuternățit să negocieze și să semneze toate documentele necesare, inclusiv prospectele de bază și contractele cu agenții fiscali sau auditorii. Banca va putea desemna diverse instituții financiare și furnizori de servicii pentru a asigura implementarea programului, reprezentând instituția în fața autorităților precum Banca Națională a României sau Autoritatea de Supraveghere Financiară.
Pe lângă aspectele legate de finanțare, ordinea de zi prevede alegerea secretariatului ședinței, cu Doina Valeria NICOLAE sau, în absența acesteia, Octavian TICA. De asemenea, sunt stabilite datele pentru procesul de înregistrare a acționarilor, cu data de ex date fiind 29 decembrie 2026. Documentele informative și proiectele de hotărâri pot fi consultate de acționari pe site-ul oficial al băncii, în limbile română și engleză, începând cu data de 29 octombrie 2026.
În contextul economic actual, deciziile privind emisiunile de obligațiuni sunt relevante pentru stabilitatea sectorului bancar. România se află pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește veniturile din taxe raportate la PIB, cu o diferență de peste 11 puncte față de media europeană. Aceste dinamici macroeconomice influențează capacitatea instituțiilor financiare de a accesa capital pe piețele internaționale pentru a-și susține activitățile de creditare și investiții.