Banca Transilvania a reușit să atragă 500 de milioane de euro prin intermediul primei sale emisiuni de obligațiuni subordonate realizate pe piețele financiare internaționale. Această operațiune de finanțare a generat un volum de ordine de aproape 2 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că cererea a fost de circa patru ori mai mare decât valoarea emisiunii inițiale. Tranzacția a implicat peste 100 de investitori instituționali care provin din 30 de țări diferite.
Obligațiunile emise de Banca Transilvania au un randament de 6,216% și un cupon fix de 6,122%, cu plata acestuia fiind stabilită pe o bază semestrială. Titlurile au o perioadă de maturitate care ajunge până în anul 2037, însă există posibilitatea ca acestea să fie răscumpărate începând cu anul 2032. Emisiunea urmează să fie admisă la tranzacționare pe platforma Euronext Dublin, conform detaliilor furnizate.
Procesul de vânzare a titlurilor a fost coordonat de un grup de bănci de investiții, printre care Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG și BT Capital Partners. BT Capital Partners a acționat în calitate de intermediar, având rolul de a coordona cererea venită atât din partea instituțiilor financiare internaționale, cât și din partea investitorilor din piața locală.
Casa de avocatură Filip & Company a oferit asistență juridică pentru lansarea și derularea acestei emisiuni de obligațiuni. Alexandru Bîrsan, managing partner al firmei, a subliniat că rezultatul este un reper pentru piața locală de capital, deoarece lărgește baza de investitori și creează repere pentru viitoare tranzacții. Echipa juridică a fost formată din Alexandru Bîrsan, Anca Bădescu, Olga Niță și Bianca Gheorghe.
Participanții la această tranzacție de mare anvergură au fost o varietate de entități financiare, inclusiv fonduri de investiții, fonduri de pensii și fonduri suverane. De asemenea, au fost implicate companii de asigurare, bănci și diverse instituții supranazionale. Această diversitate a investitorilor contribuie la strategia Băncii Transilvania de a optimiza baza de fonduri proprii și de a diversifica datorii eligibile.
Emisiunile de obligațiuni pe piețele externe reprezintă un instrument important pentru companiile mari din România care doresc să își extindă accesul la capital global. Prin astfel de operațiuni, instituțiile financiare pot obține fonduri pe termen lung, contribuind la stabilitatea structurii de capital. Această abordare este esențială pentru optimizarea raportului dintre fondurile proprii și datoriile utilizate în activitatea de bază a băncilor.