Municipiul Alba Iulia a lansat luni, 21 septembrie, o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro, în valoare de până la 30 de milioane de euro. Emisiunea, destinată atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali, are ca scop finanțarea unor proiecte de infrastructură aflate în etapa de execuție și refinanțarea unei părți din datoria publică locală a orașului. Procesul de subscriere este programat să se desfășoare până vineri, 25 septembrie, la ora 11.00.
Emisiunea va cuprinde un total de până la 300.000 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro. Pentru a putea participa, subscrierea minimă este stabilită la 10 obligațiuni, ceea ce reprezintă un prag de 1.000 de euro. Obligațiunile au o maturitate de 10 ani, iar plata dobânzii va fi efectuată trimestrial. Investitorii vor putea subscrie la o marjă cuprinsă între 2,50% și 2,90% peste EURIBOR la 6 luni.
Fondurile colectate vor fi direcționate către proiecte specifice de dezvoltare urbană, inclusiv construcția arterei cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a orașului. O altă investiție majoră vizată este realizarea pasajului subteran din zona Stadionului Unirea. În paralel, o parte din resurse va fi utilizată pentru gestionarea datoriei publice locale existente, asigurând astfel o structură financiară mai echilibrată pentru administrația locală.
Investitorii de retail pot subscrie prin intermediul BRD – Groupe Société Générale, utilizând un cont curent în euro și un contract de servicii de investiții financiare, sau prin orice Participant Eligibil autorizat de Bursa de Valori București. Investitorii instituționali pot utiliza BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A.Co-Aranjor sau alți participanți eligibili cu care au relații contractuale. Emisiunea este intermediată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank România, având VMB Partners ca consultant financiar.
Aceasta reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni municipale realizată de Alba Iulia începând cu anul 2002, orașul fiind unul dintre pionierii utilizării pieței de capital în România. Primarul Gabriel Pleșa a menționat că scopul este diversificarea surselor de finanțare pentru a susține investițiile și calitatea vieții locuitorilor. Municipiul beneficiază de un rating de credit pe termen lung BBB-, cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings, iar emisiunea este garantată cu veniturile proprii ale municipiului.
Administrația locală subliniază că experiența de peste două decenii în utilizarea instrumentelor financiare și profilul financiar solid sunt argumente pentru încrederea investitorilor. Proiectele de infrastructură menționate rămân prioritare pentru dezvoltarea orașului și îmbunătățirea conexiunilor urbane. Perioada de subscriere se încheie la finele săptămânii, 25 septembrie, oferind oportunitatea de participare atât pentru persoanele fizice, cât și pentru entitățile instituționale interesate de acest instrument de finanțare.