TTM Technologies, un producător global de produse tehnologice, a anunțat încheierea unui acord definitiv pentru achiziționarea diviziei de optică Ophir de la MKS Inc. Valoarea tranzacției este de aproximativ 650 de milioane de dolari, sumă care va fi plătită integral în numerar. Operațiunile diviziei Ophir Optics sunt desfășurate în Israel și România, fiind specializate în soluții optice de înaltă precizie pentru aplicații industriale și de securitate.
Divizia achiziționată produce componente esențiale pentru imagistica termică în infraroșu și pentru sisteme laser. Aceste tehnologii sunt destinate utilizării în domeniile apărării, securității și în sectorul industrial. Achiziția vizează extinderea portofoliului de produse prin integrarea unor soluții optice avansate, care vor permite furnizarea de sisteme complete pentru clienții din industria de apărare și pentru platformele maritime, aeriene sau terestre.
Finanțarea acestei operațiuni va fi realizată printr-o combinație de numerar disponibil, fluxuri de numerar viitoare estimate și împrumuturi din cadrul facilității de credit revolving existentă a companiei TTM. Această investiție se adaugă altor planuri de expansiune, precum investițiile de 400 de milioane de dolari în Asia anunțate anterior. Prețul plătit reprezintă aproximativ 10,3 ori EBITDA ajustată estimată pentru Ophir Optics pentru anul 2027.
Edwin Roks, președinte și director general al TTM, a declarat că achiziția reprezintă un pas important în consolidarea strategiei de creștere pe termen lung. Acesta a subliniat că noua componentă va ajuta compania să profite de tendințele pieței, precum nevoia crescută de supraveghere și utilizarea extinsă a aplicațiilor laser în sectorul industrial. Tranzacția nu include divizia Ophir Instruments, care se ocupă de caracterizarea laserelor, nici vânzarea mărcii Ophir.
Finalizarea procesului de achiziție este estimată pentru al doilea trimestru al anului 2027. Această etapă este supusă îndeplinirii unor condiții obișnuite de încheiere, care includ obținerea unor aprobări de reglementare specifice. De asemenea, tranzacția depinde de primirea unor acorduri și autorizații guvernamentale necesare. Pentru această operațiune, TTM a beneficiat de consultanță juridică din partea Polsinelli PC și Arnon, Tadmor-Levy.
Această mișare de consolidare pe piața tehnologică are loc într-un context economic marcat de monitorizarea stabilității financiare în Europa. Deși investițiile masive în tehnologie și infrastructură continuă, instituțiile financiare, precum BNR, au semnalat anterior că riscurile la adresa stabilității financiare rămân ridicate în regiune, iar redresarea economică poate fi mai modestă decât s-a anticipat inițial.