Societatea Energetica Electrica S.A. a anunțat stabilirea unui Program de emisiuni de obligatiuni pe termen mediu (EMTN) în valoare de 1.000.000.000 EUR. Această decizie vine după ce, în data de 29 octombrie 2026, Commission de Surveillance du Secteur Financier din Luxemburg a aprobat Prospectul de Bază aferent acestui program de finanțare. Compania urmează să prezinte, tot în perioada noiembrie, și situațiile financiare pentru trimestrul al treilea din anul 2026.
Programul de emisiuni de obligatiuni, stabilit pe baza unor hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și ale Consiliului de Administrație, permite emiterea periodică de instrumente financiare. Valoarea nominală agregată a acestor obligațiuni în circulație nu va depăși pragul de 1.000.000.000 EUR sau echivalentul în alte valute. Fiecare obligațiune va avea o valoare nominală unitară de minimum 100.000 EUR. Consiliul de Administrație a decis ca prima emisiune să aibă loc la o dată ulterioară, în funcție de condițiile de piață.
Pentru gestionarea acestui program de finanțare, Electrica a mandatat un grup de instituții financiare internaționale. Printre Aranjori și Dealeri se numără Banca Comerciala Romana S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V., J.P. Morgan SE și UniCredit Bank GmbH. De asemenea, BofA Securities Europe SA, BT Capital Partners S.A. și Societe Generale au fost mandate ca Dealeri. Compania a solicitat CSSF transmiterea unui certificat de aprobare către Autoritatea de Supraveghere Financiara din România.
În paralel cu activitatea de finanțare, Electrica pregătește publicarea raportului financiar pentru T3 2026. Documentele financiare consolidate, întocmite conform standardelor IFRS-EU, vor fi disponibile începând cu data de 16 noiembrie 2026, la ora 20:00. Raportul Consolidat al Administratorilor va putea fi accesat atât în limba română, cât și în limba engleză. Pe lângă formatul electronic de pe site-ul oficial, documentele vor putea fi consultate fizic la sediul social din București, pe strada Grigore Alexandrescu nr. 9.
Pe 17 noiembrie 2026, compania va organiza două evenimente majore pentru investitori și analiști financiari. Între orele 10:30 și 15:00, va avea loc Capital Markets Day 2026 la Uzina Filaret din București, într-un format hibrid. Echipa executivă va prezenta direcțiile strategice pentru anul 2030, stadiul investițiilor în rețea, proiectele de producție, stocare a energiei și cogenerare. Ulterior, la ora 16:00, va fi organizată o teleconferință online pentru prezentarea rezultatelor financiare ale Grupului.
Electrica deține în prezent un rating de emitent pe termen lung de BBB-, cu perspectivă stabilă, acordat de Fitch Ratings Ireland Limited. Compania este tranzacționată pe piețele de valori din București, Londra și Luxemburg. Detaliile logistice privind înregistrarea la evenimentele din luna noiembrie și documentele aferente programului de obligatiuni vor fi comunicate oficial de către societate în perioada următoare.